商报记者 刘勇 实习生 程悦
重庆商报讯
昨天晚间,重庆港九发布公告称完成非公开发行股份募资,财通基金等7名特定对象以10.01元/股认购11988.0119万股,募集资金12亿元,扣除发行费用2662万元后,募集资金净额为11.7338亿元,其中定增神秘大户王敏斥资2亿元认购1198万股。
业内人士指出,非公开发行后,重庆港务集团(包括全资子公司万州港集团)由原绝对控股60.46%,降低到44.77%,符合国企混合所有制改革的方向。
定增大户浮盈4238万元
重庆港九此次非公开发行方案为拟募资总额不超过12亿元,发行数不超过16150.7402万股,发行价不低于7.43元/股。14家对象进行了报价,最终认定13家为有效申购,共7个认购对象获得配售11988.0119万股,配售价10.01元/股较原来的发行基准价上涨34.72%。
据了解,财通基金公司认购数为3870.1298万股,泰达宏利基金公司认购数为2097.902万股,申万菱信(上海)资管公司认购数为1643.1568万股,广发证券资产管理公司认购数为1498.5014万股,汇添富基金公司和自然人王敏分别认购1198.8011万股,东海基金公司认购480.7197万股。
值得一提的是斥资2亿元认购的自然人王敏,1963年12月生人,住所在沈阳市和平区民主路。有报道称,王敏为资本高手,曾为机关干部,1983年下海,旗下有北京置成、新鑫铜业、嘉旭铜业、嘉鑫有色等企业。
北京置成曾为北京旅游二股东,嘉鑫有色参与了三友化工、云铝股份、新都酒店等的非公开增发,新鑫铜业则参与了桂林旅游、新海宜、恒星科技、新乡化纤、鱼跃医疗、三峡水利等的非公开增发。王敏本人也直接在资本市场纵横,曾为大亚科技、大恒科技、摩恩电气等前十大流通股东。
按照规定,重庆港九此次非公开发行股份,将锁定一年后上市流通。
昨天,重庆港九报收12.21元,涨0.49%,王敏2亿元的投资账面浮盈21.19%,即4238万元。
长江证券投资顾问张明斌指出,此次非公开发行后,重庆港九总股本由原来的34209.2262万股增加到46197.2381万股,重庆港务集团以及全资子公司万州港集团合计持股仍为20681万股,占总股本比例由原来绝对控股的60.46%降低到相对控股的44.77%,符合国企混合所有制改革的方向。
募资将收购果园港公司
此次重庆港九所募资金12亿元用于收购控股股东重庆港务物流集团旗下重庆果园集装箱码头有限公司(果园集装箱公司)65%的股权,及补充流动资金。截至2013年12月31日,果园集装箱65%股权评估价值即收购价为8.8901亿元。
据了解,果园港是两江新区的重要门户港口和长江流域内河规划建设规模最大的水、铁、公联运港,具备满足未来十年重庆集装箱吞吐量增长需求的能力。果园集装箱公司为果园港的核心组成部分,占地930余亩,拥有果园港集装箱码头港区二期扩建的上游6个集装箱多用途泊位和后方陆域等配套设施,2个泊位已于去年12月5日开始试运营,初步将形成集装箱吞吐量40万标箱的能力;剩余4个泊位正持续建设中,预计果园集装箱公司2020年将形成集装箱吞吐量120万标箱的能力。
按照重庆市港口布局规划,重庆港九所属九龙坡港港口功能已取消,其集装箱功能也已转移到重庆港九寸滩港。而寸滩港位于城市中心区域,周边主干道路拓展受到制约,部分集装箱业务将逐渐向果园等港口转移。昨天,重庆港九有关负责人表示,收购资产完成后,通过两江物流与果园集装箱公司合作,逐渐向“港口加市场”的经营模式转换,实现港口物流产业的有效整合。 许昌网