梁主三个公主都有文才，永兴公主顽劣淫乱，与叔父萧宏通奸。梁主做了三天斋饭，和公主们进入斋室。永兴公主派俩男仆乔扮女装，随她进屋行刺。一个男仆鞋都走丢了，被直阁将军怀疑，命令八个，整装站立帷幕下。斋席要散了，永兴公主上前陈报机密，梁主要求密谈，那二仆竟跑到梁主背后，八人擒住二仆，梁主惊慌倒地。于是审讯二仆，说是萧宏指使干的。梁主命用漆车载公主逐出宫外。公主不久暴死。萧宏吓病了，梁主七次探望，病死赠给侍中官衔。
北魏的祸乱也不可收拾。莫折天生败逃，敕勒酋长胡琛自称高平王，派万俟丑奴打魏泾州。萧宝夤、崔延伯增援在安定会战，被假装失败引诱，崔延伯死伤二万人。萧宝夤入城自保，崔延伯中箭而亡。
李崇病死，元渊进兵五原，贺拔度拔、贺拔胜父子袭杀拔陵将卫可孤，西抗铁勒。贺拔度拔战死，儿子跑五原。元渊喜爱他骁勇，引为亲将。破六韩拔陵包围五原城，贺拔胜招健儿二百人开东门出战，杀敌百余人，元渊开赴朔州。参军于谨通晓各番语言，招降西铁勒部酋长乜列河，联合蠕蠕主阿那大败破六韩拔陵，收降二十万。阿那兵连战都胜，擒宰破六韩拔陵，魏派大使去慰问，犒赏优厚。阿那送回大使，自称头兵可汗，盘踞塞外，拥众称雄。
元徽说元渊不可靠，胡太后密令元融防范，元融却把密敕给元渊看。元渊揭发元徽罪恶，胡太后搁置不理。元徽与郑俨朋比为奸，魏政混乱。元渊怕了，大小事情都不敢自主决定，贻误军情。乱将元洪业杀鲜于修礼，向元渊请降。鲜于修礼部下葛荣刺死元洪业，妄称皇帝，攻打瀛洲。元渊派元融去打葛荣，却兵败战死。元徽控告元渊盘桓不进，图谋不轨。参军于谨是元渊的高参，胡太后悬赏通缉于谨。元渊自己投案，胡太后厉声责骂于谨。于谨从容奏对，为元渊辩诬，胡太后感动了，释放于谨。
元徽写信给定州刺史杨津，叫他暗害元渊。元渊因葛荣势力强大，退保定州，杨津派人夜袭，元渊几个人仓皇逃脱，进入博陵郡被巡逻骑兵拿去见葛荣。那些人要推选元渊为主，葛荣却把他杀死。元徽诬蔑元渊投降叛乱者，拘留他妻儿。广阳府佐宋游道替元渊报告遇害实情，才放了他家属。授杨津为北道都督，进攻葛荣。任命尔朱荣为安北将军。他路过肆州，刺史尉庆宾关闭城门。尔朱荣登城，把尉庆宾带回秀容，擅自任命堂叔尔朱羽生为刺史。从此兵力强盛，魏已管不了。